Ventas

Este módulo muestra las listas de todos los pedidos realizados por los clientes. Los pedidos que son cancelados o devueltos por los clientes también se gestionan en este módulo.

1. Órdenes

Este módulo muestra una lista de los pedidos realizados por los clientes. Se proporciona una barra de búsqueda en la parte superior de esta página desde la cual el vendedor puede buscar un pedido en particular usando cualquiera de los filtros de búsqueda:

  • Palabra clave : ingrese las palabras clave del producto a buscar.
  • Estado : el vendedor puede buscar productos en función de su estado. Esta barra desplegable incluye todas las posibles opciones de estados disponibles. La lista mostrará:
    • Pago pendiente : los pedidos realizados por clientes para los que aún no se ha recibido el pago.
    • Contra reembolso: Las órdenes colocadas con bacalao.
    • Pago confirmado : los pedidos cuyos pagos se han confirmado / recibido del final del cliente.
    • Aprobado : los pedidos que han sido aprobados.
    • En proceso : Los pedidos que han comenzado a prepararse para la venta.
    • Enviado : los pedidos que se envían a sus clientes.
    • Entregado : Los pedidos que se han entregado a los respectivos clientes.
    • Devolución solicitada : los pedidos para los que los clientes han enviado solicitudes de devolución.
    • Completado : los pedidos que se han completado.
    • Cancelado : los pedidos que se cancelaron por parte del vendedor o del administrador.
    • Reembolsado / Completado : Los pedidos por los cuales el monto respectivo ha sido reembolsado a sus clientes.
  • Precio mínimo [moneda predeterminada] : los pedidos por encima del límite de precio mínimo mencionado en este cuadro de entrada.
  • Precio máximo [moneda predeterminada]: los pedidos por debajo del límite de precio máximo mencionado en este cuadro de entrada.
  • Fecha desde : Los pedidos realizados después de la fecha mencionada.
  • Fecha hasta : Los pedidos realizados antes de la fecha mencionada.
    NB : Los filtros 'Fecha desde' y 'Fecha hasta' también se pueden usar juntos para especificar un período de tiempo.

Para eliminar los filtros y ver la lista completa, los vendedores deben hacer clic en el botón "Borrar" que se encuentra junto al botón "Buscar".

NB: Es posible que el vendedor vea un número menor de opciones de estado. Esto se debe a que el administrador puede restringir el acceso de sus vendedores. El administrador también está autorizado a cambiar el nombre de estos estados. Los estados que se explican en esta sección completa son estándar y administrables por el administrador.

Fig. 8.1.1: Página de pedidos

Los pedidos que se muestran en la lista tienen dos botones de acceso directo en su extremo derecho, que son:

  • Ver pedido : Al hacer clic en este icono, el vendedor se redirigirá a la página "Ver pedido de venta". Esta página muestra los detalles completos del producto y el pedido realizado. También muestra la facturación y los detalles de envío del pedido respectivo. Hay dos botones en la esquina superior derecha de esta página que son "Imprimir" y "Volver al pedido". Al hacer clic en "Imprimir", el vendedor se redirigirá a la vista previa de impresión. De este modo, el vendedor puede crear una copia impresa de los detalles completos del pedido. Al hacer clic en "Volver al pedido", el vendedor volverá a la lista de pedidos. Las funciones adicionales que ofrece esta página se explican a continuación .
  • Cancelar orden : El vendedor puede cancelar el pedido recibido por ciertas razones, por ejemplo, si no tiene el producto respectivo en su inventario. Al hacer clic en este icono, se redirigirá al vendedor a la página "Cancelar pedido". Esta página muestra un 'Registro de estado del pedido' debajo del pedido completo del producto, los detalles de facturación y envío. Este registro muestra el estado actual del pedido de productos. Fig. 8.1.2: Motivo de la cancelación en la página Cancelar orden
    Debajo de este registro, se proporciona un cuadro de texto "Motivo de la cancelación ", como se muestra en la figura 8.1.2. El vendedor debe ingresar el motivo válido en la sección 'Comentarios' explicando al cliente respectivo por qué se cancela su pedido. El vendedor debe hacer clic en el botón "Guardar cambios" para completar el proceso. Al hacer clic en "Volver al pedido" que se encuentra en la esquina superior derecha, los vendedores volverán a la lista de pedidos.
    NB : El vendedor no puede cancelar los pedidos en todos los Estados. Por ejemplo, el vendedor no verá la opción de cancelar si el pedido todavía se encuentra en el estado "Pago pendiente" o si muestra el estado "Completado". Además, mostrar este icono también es manejable por el administrador, lo que significa que el administrador puede optar por permitir / denegar al vendedor el derecho a cancelar los pedidos.
    La página 'Ver pedido de venta' también proporciona la funcionalidad de cambiar el estado del pedido. Los vendedores pueden cambiar el estado de los pedidos a medida que pasan por cada paso. A continuación se explica el proceso mediante el cual se procesa cada pedido y los pasos a seguir para cambiar su estado:
    1. El estado de un producto seguirá siendo ' Pago pendiente ' hasta que el cliente no haya realizado las transacciones para su pedido respectivo.
    2. Una vez que se haya recibido el pago, el estado de un pedido cambiará a ' Pago confirmado '.
      Para cancelar el pedido, el vendedor puede hacer clic en el icono de la cruz. proporcionado en la esquina superior derecha de esta página. Esto redirigirá al vendedor a la página " Cancelar pedido " (haga clic en el hipervínculo para comprender el proceso adicional).
    3. El vendedor / administrador debe cambiar el estado a ' En proceso ' al prepararlo para la entrega. Para hacerlo, el vendedor debe hacer clic en el icono 'Ver pedido'. Al final de la página 'Ver pedido de venta', el vendedor verá una nueva sección como se muestra en la figura 8.1.3 donde el vendedor:
      • Sus comentarios : Puede comentar el pedido respectivo.
      • Estado *: debe seleccionar el estado 'En proceso' de la 'lista desplegable'.
        NB : el administrador también puede actualizar este estado.
      • Notificar al cliente *: debe optar por notificar al cliente a través de un correo electrónico / SMS seleccionando 'Sí' o no seleccionando 'No'.
        Para guardar los cambios, el vendedor debe hacer clic en "Guardar cambios". Ahora, el historial del pedido respectivo a medida que pasa por cada estado se mostrará en el 'Registro de estado del pedido' que se proporciona a continuación. Esta lista muestra detalles de los cambios realizados en los estados de este pedido. Fig. 8.1.3: Comentarios sobre la orden para el estado en proceso
        NB : Si el administrador envía el pedido, el vendedor podrá ver solo las dos opciones de estado mencionadas anteriormente en la lista desplegable. Sin embargo, si el pedido debe ser enviado por el propio vendedor, podrá ver más opciones de estado.
    4. El vendedor debe cambiar el estado a ' Enviado ' cuando el pedido se haya enviado para su entrega. Para hacerlo, el vendedor debe hacer clic en el ícono 'Ver pedido' que lo llevará a la página 'Ver pedido de venta'. En la sección "Comentarios sobre el pedido", el vendedor:
      • Sus comentarios : puede agregar comentarios al pedido respectivo.
      • Estado *: debe seleccionar el estado 'Enviado' de la 'lista desplegable'.
        NB : el administrador también puede actualizar este estado.
      • Notificar al cliente *: debe optar por notificar al cliente a través de un correo electrónico / SMS seleccionando 'Sí' o no seleccionando 'No'.
        Una vez que el vendedor haga clic en "Guardar cambios", el "Registro de estado del pedido" se actualizará y mostrará el último cambio de estado en la parte superior de la lista. Para cancelar el pedido, el vendedor puede hacer clic en el icono de la cruz. proporcionado en la esquina superior derecha de esta página. Esto redirigirá al vendedor a la página " Cancelar pedido ".
    5. El vendedor debe cambiar el estado a ' Entregado ' una vez que el pedido se haya entregado a la dirección del cliente respectivo. Para hacerlo, el vendedor debe hacer clic en el ícono 'Ver pedido' que lo llevará a la página 'Ver pedido de venta'. En la sección "Comentarios sobre el pedido", el vendedor:
      • Sus comentarios : puede agregar comentarios al pedido respectivo.
      • Estado *: debe seleccionar el estado 'Entregado' en la 'lista desplegable'.
        NB : el administrador también puede actualizar este estado.
      • Notificar al cliente *: debe optar por notificar al cliente a través de un correo electrónico / SMS seleccionando 'Sí' o no seleccionando 'No'.
        Una vez que el vendedor haga clic en "Guardar cambios", el "Registro de estado del pedido" se actualizará y mostrará el último cambio de estado en la parte superior de la lista. Para cancelar el pedido, el vendedor puede hacer clic en el icono de la cruz. proporcionado en la esquina superior derecha de esta página. Esto redirigirá al vendedor a la página " Cancelar pedido ".
    6. El vendedor debe cambiar el estado a ' Completado ' una vez que el pedido se haya entregado correctamente al cliente. Para hacerlo, el vendedor debe hacer clic en el ícono 'Ver pedido' que lo llevará a la página 'Ver pedido de venta'. En la sección "Comentarios sobre el pedido", el vendedor:
      • Sus comentarios : puede agregar comentarios al pedido respectivo.
      • Estado *: debe seleccionar el estado 'Completado' de la 'lista desplegable'.
        NB : el administrador también puede actualizar este estado.
      • Notificar al cliente *: debe optar por notificar al cliente a través de un correo electrónico / SMS seleccionando 'Sí' o no seleccionando 'No'.
        Una vez que el vendedor haga clic en "Guardar cambios", el "Registro de estado del pedido" se actualizará y mostrará el último cambio de estado en la parte superior de la lista.

2. Solicitudes de cancelación

También es posible que el comprador, después de realizar un pedido, lo cancele por cualquier motivo. Cualquiera de estos pedidos cancelados desde el final del comprador se mostrará en esta página. Estas solicitudes solo pueden ser aprobadas por el administrador. El vendedor solo puede ver el estado de las solicitudes realizadas para los pedidos respectivos y no puede aprobar o rechazar las solicitudes. Si el administrador aprueba la solicitud de cancelación del pedido del cliente, el estado del pedido mencionado en la lista se mostrará como 'Aprobado' y 'Pendiente' si está pendiente y aún no se ha realizado ninguna acción.

Como se muestra en la figura 8.2.1, se proporciona una barra de búsqueda en la parte superior mediante la cual el vendedor puede buscar pedidos usando filtros:

  • Id. Del pedido / Número de factura : el vendedor debe ingresar el Id. Del pedido o el número de factura en este cuadro de entrada para buscar un pedido específico.
  • Estado : el vendedor puede buscar los pedidos en función de su estado como "Aprobado", "Pendiente" o "Rechazado".
  • Fecha desde : El vendedor puede ingresar la fecha después de la cual se deben mostrar todas las solicitudes de cancelación de pedidos recibidas.
  • Fecha hasta : El vendedor puede introducir la fecha hasta la cual se deben mostrar todas las solicitudes de cancelación de pedidos recibidas.
    NB : Los filtros 'Fecha desde' y 'Fecha hasta' también se pueden usar juntos para especificar un período de tiempo. Fig. 8.2.1: Página de solicitudes de cancelación
    Para eliminar los filtros y ver la lista completa, los vendedores deben hacer clic en el botón "Borrar" que se encuentra junto al botón "Buscar".

3. Solicitudes de devolución de pedidos

Las solicitudes de devolución de pedidos son realizadas por los clientes después de haber recibido el pedido y desean devolver el producto. Estas solicitudes pueden ser aprobadas tanto por el administrador como por el vendedor. Como se muestra en la figura 8.3.1, se proporciona una barra de búsqueda en la parte superior de esta página mediante la cual el vendedor puede aplicar filtros y buscar pedidos particulares. Los filtros proporcionados son:

  • Palabra clave : el vendedor puede introducir las palabras clave del pedido que está buscando.
  • Estado : esta barra desplegable ofrece las siguientes opciones:
    • Pendientes : Los pedidos para los que aún están pendientes las solicitudes de devolución.
    • Escalado : los pedidos para los que las solicitudes de devolución se escalan al administrador.
    • Reembolsado : Los pedidos para los cuales se han aprobado solicitudes de devolución y se ha reembolsado el monto respectivo.
    • Retirado : Los pedidos cuyas solicitudes de devolución son retiradas por el propio cliente.
    • Cancelados : los pedidos cuyas solicitudes de devolución han sido canceladas por el vendedor.
  • Fecha desde : El vendedor puede ingresar la fecha de manera que se deben mostrar las solicitudes de devolución recibidas después de la fecha mencionada.
  • Fecha hasta : El vendedor puede introducir la fecha hasta la cual se deben mostrar todas las solicitudes de devolución de pedidos recibidas.
    NB : Los filtros 'Fecha desde' y 'Fecha hasta' también se pueden usar juntos para especificar un período de tiempo.
    Para eliminar los filtros y ver la lista completa, los vendedores deben hacer clic en el botón "Borrar" que se encuentra junto al botón "Buscar". Fig. 8.3.1: Página de solicitudes de devolución de pedidos
    El vendedor debe hacer clic en 'Ver solicitud de devolución de pedido' icono proporcionado a la derecha de cada solicitud. Esto llevará al vendedor a la página "Ver solicitud de devolución de pedido". Hay dos botones en la esquina superior derecha de esta página que proporcionan:
    1. Escalar a Yo! Kart [Admin] : al hacer clic en este botón, esta solicitud de devolución se escalará al administrador. El administrador también podrá ver esta solicitud y ayudar al vendedor a tomar una decisión.
      En la parte inferior de esta página, se proporciona la sección 'Mensajes de solicitud de devolución'. El vendedor puede chatear directamente con el cliente o con el administrador para discutir sobre esta solicitud de devolución. Estos mensajes se mostrarán como hilos de conversación y el vendedor puede revisarlos en cualquier momento.
    2. Aprobar reembolso : al hacer clic en este botón se aprobará la solicitud de devolución del cliente respectivo y el monto a reembolsar se devolverá al cliente.